电力设备发展分析报告( 42 页)

    2024-02-25

电力设备发展分析报告( 42 页)


目录

1. 当前已进入电网侧投资高峰期 .... 6

1.1 投资正在从发电端向输用电端转移 ...... 6

1.2 大基地建设促进特高压加速发展 .... 7

2. 网内:电网招标高景气度有望延续 ....... 10

2.1 电网主设备招标量有较大增长 ..... 10

2.2 特高压市场空间增长弹性高 ....... 12

3. 网外:设备出口有望成为第二增长曲线 ....... 16

3.1 变压器出口:液体变压器有望成为出口新主力 .... 17

3.2 电表出口:出口重心从亚洲向欧洲、非洲转移 .... 30

3.3 分布式促进虚拟电厂成长 ..... 35

4. 投资建议:关注特高压直流建设和电力设备出口两条主线 ....... 36

4.1 特高压直流加速建设,头部厂商需求有保障 ...... 36

4.2 海外设备需求增长,国内设备出口高景气.... 38

5. 风险提示 .... 42

图表目录

图表1: 国内特高压发展历程 ....... 6

图表2: 风、光装机占比逐年提高(万千瓦,%) ...... 7

图表4: 部分风光大基地并网进展 ....... 8

图表5: 两个五年第二批风光大基地装机规划 ..... 9

图表6: 国内最新开工的特高压工程 ..... 9

图表7: 国网统招交流变压器招标量(台) ...... 11

图表8: 国网统招换流变压器招标量(台) ...... 11

图表9: 国网统招直流组合电器招标量(间隔) ...... 11

图表10: 国网统招直流隔离开关招标量(组) ....... 11

图表11: 国网统招换流阀系统招标量(套) ..... 12

图表12: 国网统招直流穿墙套管招标量(只) ....... 12

图表13: 2022、2023 年前5 批国网统招中标金额统计(亿元) ..... 12

图表14: 2023 年前5 批招标市占率情况(%) .... 13

图表15: 金上-湖北特高压直流线路价值量拆分 ...... 13

图表16: 柔性直流输电vs 传统直流输电 .... 14

图表17: 柔性直流vs 传统直流主设备损耗占比 ...... 14

图表18: 柔性直流vs 传统直流主设备价值占比 ...... 14

图表19: 2023-2026 年特高压投资额及换流阀市场空间预测 .... 15

图表20: 铜、钢、铝期货价格(元/吨) .... 16

图表21: 2015-2022 年中国、美国、欧洲电网投资额(亿美元) .... 17

图表22: 欧盟委员会规划投资平均值与欧洲电网投资额比较(亿美元) ...... 17

图表23: 2015-2023 年干式变压器、液体变压器出口额及总出口额同比增速(亿美元,%) ..... 17

图表24: 2023 年1-12 月干式变压器、液体变压器出口额及总出口额同比增速(亿美元,%) ....... 17

图表25: 2015-2023 年各大洲变压器出口额占比(%) ..... 18

图表26: 2023 年变压器出口额地区分布(%) .... 18

图表27: 出口变压器类别划分 ..... 19

图表28: 2015-2023 年小型、中型干式变压器出口额及总出口额同比增速(亿美元,%) ..... 19

图表29: 2023 年1-12 月小型、中型干式变压器出口额及同比增速(亿美元,%).... 19

图表30: 2015-2023 年各大洲小型干变出口额及总出口额同比增速(亿美元,%).... 20

图表31: 2022 年、2023 年小型干变出口总额及同、环比增速(亿美元,%) .. 20

图表32: 2015-2023 年各大洲小型干变出口占比(%) ..... 20

图表33: 2023 年小型干变出口额地区分布(%) ...... 21

图表34: 2023 年1-12 月小型干变TOP5 出口国及集中度(亿美元、%) ...... 21

图表35: 2015-2023 年各大洲中型干变出口额及出口总额同比增速(亿美元,%).... 22

图表36: 2022、2023 年中型干变出口额及同、环比增速(亿美元,%) ...... 22

图表37: 2015-2023 年各大洲中型干变出口占比(%) ..... 22

图表38: 2023 年中型干变出口额地区分布(%) ...... 23

图表39: 2023 年1-12 月中型干变TOP5 出口国及集中度(亿美元、%) ...... 23

图表40: 2015-2023 年液变出口额及同比变化(亿美元,%) ....... 24

图表41: 2022、2023 年液变出口额及同、环比增速(亿美元,%) ...... 24

图表42: 2015-2023 年各大洲小型液变出口额及出口总额同比增速(亿美元,%).... 24

图表43: 2022、2023 年1-12 月小型液变出口额及同、环比增速(亿美元,%) 24

图表44: 2015-2023 年各大洲小型液变出口占比(%) ..... 25

图表45: 2023 年小型液变出口额地区分布(%) ...... 25

图表46: 2023 年1-12 月小型液变TOP5 出口国及集中度(亿美元、%) ...... 26

图表47: 2015-2023 年各大洲中型液变出口额及出口总额同比增速(亿美元,%).... 26

图表48: 2022、2023 年1-12 月中型液变出口额及同、环比增速(亿美元,%) 26

图表49: 2015-2023 年各大洲中型液变出口占比(%) ..... 27

图表50: 2023 年中型液变出口额地区分布(%) ...... 27

图表51: 2023 年1-12 月中型液变TOP5 出口国及集中度(亿美元、%) ...... 28

图表52: 2015-2023 年各大洲大型液变出口额及出口总额同比增速(亿美元,%).... 28

图表53: 2022、2023 年1-12 月大型液变出口额及同、环比增速(亿美元,%) 28

图表54: 2015-2023 年各大洲大型液变出口占比(%) ..... 29

图表55: 2023 年大型液变出口额地区分布(%) ...... 29

图表56: 2023 年1-12 月大型液变TOP5 出口国及集中度(亿美元、%) ...... 29

图表57: 2015-2023 年单相电子电表、三相电子电表出口额及出口总额同比增速(亿美元,%) ....... 30

图表58: 2023 年1-12 月单相、三相电子电表出口额及同比增速(亿美元,%) 30

图表59: 2015-2023 年各大洲单相电子表出口额及出口总额同比增速(亿美元,%).... 31

图表60: 2022、2023 年1-12 月单相电子表出口额及同、环比增速(亿美元,%).... 31

图表61: 2015-2023 年各大洲单相电子表出口占比(%) ....... 31

图表62: 2023 年单相电子表出口额地区分布(%) .... 32

图表63: 2023 年1-12 月单相电子表TOP5 出口国及集中度(亿美元、%) .... 32

图表64: 2015-2023 年各大洲三相电子表出口额及出口总额同比增速(亿美元,%).... 33

图表65: 2022、2023 年1-12 月三相电子表出口额及同、环比增速(亿美元,%).... 33

图表66: 2015-2023 年各大洲三相电子表出口占比(%) ....... 33

图表67: 2023 年三相电子表出口额地区分布(%) .... 34

图表68: 2023 年1-12 月三相电子表TOP5 出口国及集中度(亿美元、%) .... 34

图表69: 电力设备相关上市公司海外业务开展情况 ....... 34

图表70: 国内公共及私人充电基础设施增量(台,%) .... 35

图表71: 国内分布式光伏新增并网(GW,%) .... 35

图表72: 虚拟电厂参与市场的交易品种 ..... 36

图表73: 中国西电盈利预测 ....... 37

图表74: 许继电气盈利预测 ....... 38

图表75: 平高电气盈利预测 ....... 38

图表76: 思源电气盈利预测 ....... 39

图表77: 特变电工盈利预测 ....... 40

图表78: 明阳电气盈利预测 ....... 41

图表79: 海兴电力盈利预测 ....... 41

[报告关键词]:   电力设备    特高压  
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